제가 요즘 향후 장기투자 시 아주 좋은 성과를 낼 수 있는 ETF를 여러 차례 소개를 하고 있습니다. 오늘도 장기투자를 한다면 아주 좋은 성과를 낼 수 있는 ETF를 소개하려는데요, BoA(뱅크 오브 아메리카)가 선정한 신재생 에너지 ETF를 소개하려 합니다. 신재생 에너지 많이 들어보셨죠?
최근 미국 대통령이 바이든으로 교체가 이루어지면서 신재생 에너지 관련 주식이 아주 높은 상승을 했습니다. 바이든 대통령은 앞으로 지구 온난화에 대해 큰 관심을 가지며 재생 가능한 에너지에 투자를 많이 하겠다고 발표를 했습니다. 그러면서 트럼프 전 대통령이 탈퇴한 파리기후협정에도 다시 가입하겠다는 서명을 하였으며 향후 전기에너지와 같은 신재생 에너지 산업에 적극 투자하겠다고 이야기를 했습니다.
그런데 굳이 바이든 대통령이 아니어도 지구 온난화에 대한 심각성이 깊어지면서 세계 많은 나라들은 친환경 에너지 산업에 적극 투자하고 나서겠다고 발표를 했었죠, 어차피 장기적으로 성장할 산업이라 생각합니다. 그런데 그 성장을 바이든 대통령이 취임하면서 좀 더 빠르게 다가왔다고 생각이 듭니다.
그래서 오늘은 향후 좋은 성과를 가질 수밖에 없는 신재생 에너지에 투자할 수 있는 ETF를 소개하겠습니다.
*꼭 읽어주세요!
저는 일반 직장인 투자자입니다. 그래서 저의 글을 읽고 투자를 하시지 마시고 제 글은 그저 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다. 또한 투자에 대해 관심이 생기신다면 투자 고수님들의 투자 블로그나, 유튜버, 책을 이용해서 공부를 해주시고 투자는 무엇보다 스스로의 공부가 아주 중요하기 때문에 꼭 본인 스스로 공부를 해서 이 상품 혹은 해당 기업이 나에게 잘 맞는 성향을 가진 종목인지 판단을 해주시고 투자를 진행해 주시기 바랍니다. 투자는 자신의 판단이 중요합니다.
투자란 원금의 손실이 일어날 수 있는 위험한 일일 수도 있습니다. 또한 그 모든 책임은 스스로에게 있습니다. 그러므로 충분한 고민과 생각, 또한 공부를 하시고 투자를 진행해주시기 바랍니다. 단 한 번의 실수가 큰 위험을 볼러올 수 있으므로 충분한 고민과 생각, 공부를 하시고 진행해주시면 감사하겠습니다.
▶위 세 가지 ETF는 신재생 에너지에 투자할 수 있는 대표 ETF입니다.
# ICLN ETF는 신재생 에너지 부문의 글로벌 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추종합니다.
# TAN ETF는 전 세계 태양광 관련 기업의 지수를 추종합니다.
# QCLN ETF는 미국에 상장된 신재생 에너지 기업의 지수를 추종합니다.
▶운용보수는 ICLN ETF가 가장 저렴합니다.
# 대체로 테마 ETF라 그런지 운용보수가 높습니다.
▶자산규모는 ICLN ETF가 70억 달러(7조 8천억 원)의 규모를 가지고 있습니다.
# 신재생 에너지 관련 ETF 중 가장 규모가 큰 ETF입니다.
# TAN ETF는 자산규모 47억 달러(5조 2천억 원)로 신재생 에너지 중 규모가 두 번째로 큰 ETF입니다.
# QCLN ETF는 자산규모 32억 달러(3조 5천억 원)로 신재생 에너지 중 네 번째로 규모가 큰 ETF입니다.
▶상장일은 QCLN ETF가 1년 정도 빠르게 상장했습니다.
#운용전략
(ICLN ETF)
▶청정에너지 부문의 글로벌 주식으로 구성된 지수 결과를 추종합니다.
▶펀드는 집합 적으로 투자가 있는 지수에 포함된 증권의 대표 샘플에 투자합니다.
▶색인과 유사한 프로필. 대표 샘플링 사용으로 인해 펀드는 지수에 포함된 모든 유가 증권을 보유할 수도 있고 보유하지 않을 수도 있습니다.
(TAN ETF)
▶글로벌 태양 에너지와 관련된 기업 주식을 추적합니다.
▶호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 홍콩, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 뉴질랜드 중 하나의 거래소에 상장되어 있어야 포트폴리오에 포함됩니다.
▶이스라엘, 룩셈부르크, 대한민국 및 대만에 상장된 주식 포트폴리오 포함도 2021년 3월부터 포함됩니다.
(QCLN ETF)
▶순자산의 90% 이상을 보통주 및 예탁금에 투자합니다.
▶지수는 상장되어 있는 주식 중 중소 규모의 청정에너지 성과를 추적하도록 만들어졌습니다.
▶미국 증권거래소에 상장되어 있고 아래 중 하나는 속해야 지수에 포함됩니다.
# 첨단 재료
(나노텍, 멤브레인, 실리콘, 리튬, 탄소 포집 및 활용 및 기타 재료 및 청정에너지 기술을 가능하게 하는 프로세스)
# 에너지 인텔리전스
(보존, 자동 검침, 에너지 관리 시스템, 스마트 그리드, 초전도체 및 전원 제어)
# 에너지 저장 및 변환
(고급 배터리, 하이브리드 구동계, 수소, 고정식, 휴대용 및 운송 애플리케이션)
# 재생 가능 전기 발전 및 재생 가능 연료
(태양 광 발전, 집광 태양 광, 풍력, 지열 및 에탄올, 바이오 디젤, 바이오 연료 활성화 효소)
▶시가 총액이 1 억 5 천만 달러 이상인 회사, 일일 평균 거래량이 최소 100,000 주 이상 기업이 지수에 포함됩니다.
▶지수는 분기별로 재조정되고 반기마다 재구성됩니다.
# 분기마다 시가총액에 따라 가중치가 변하며 반기마다 포트폴리오 재구성이 일어납니다.
<국가 비중>
▶QCLN ETF는 글로벌 기업에 투자하기 때문에 미국에 몰려 있긴 하지만 대체로 분산되어 있습니다.
▶TAN ETF 또한 글로벌 기업에 투자를 하지만 50% 이상이 미국 기업에 몰려 있습니다.
▶반대로 QCLN ETF는 미국에 상장되어 있는 기업에 투자하기 때문에 78%가 미국 기업입니다.
# 그 외 중국과 캐나다, 칠래 비중은 해당 국가의 기업이 미국에 상장되어 있기 때문에 있는 겁니다.
<섹터 비중>
▶세 가지 ETF 모두 재생 가능 에너지 장비 비중이 가장 높습니다.
# QCLN : 34.50%
# TAN : 66.82%
# ICLN : 30.83%
▶QCLN ETF는 유일하게 자동차 섹터가 존재합니다.
# 이는 전기자동차를 뜻하며 미국의 최강 전기차 테슬라와 중국의 최강 전기차 니오가 있습니다.
<보유 기업>
▶QCLN ETF는 최대 전기차 기업인 테슬라와 중국의 3대 전기차 중 하나인 니오가 포함되어 있습니다.
▶일론 머스크가 운용하는 솔라엣지 기업은 TAN ETF와 QCLN ETF가 보유하고 있습니다.
▶ICLN ETF와 QCLN ETF는 뱅크오브아메리카 은행에서 추천한 재생에너지 기업을 가장 많이 담고 있습니다.
▶총 보유 종목 수
# ICLN ETF : 32개
- 상위 10개 기업 비중 : 51.25%
# TAN ETF : 32개
- 상위 10개 기업 비중 : 62.99%
# QCLN ETF : 45개
- 상위 10개 기업 비중 : 54.66%
하늘색: ICLN ETF / 노란색: TAN ETF / 보라색: QCLN ETF
▶2020년부터 재생에너지 관련 기업들이 크게 상승을 했습니다.
# 전부터 재생에너지가 주목을 받고 있었지만 2020년 이후로 빠르게 성장했습니다.
# 개인적으로 테슬라의 영향이 큰 것으로 보입니다.
# 전기 배터리를 선두로 재생에너지 관련 산업이 크게 성장했습니다.
# 또한 테슬라 CEO 일론 머스크는 '솔라에지' 태양광 기술 기업을 보유하면서 재생에너지에 더 큰 관심을 주었습니다.
▶11월 바이든이 당선되며 재생에너지에 대한 투자를 늘리겠다는 발표와 함께 더 빠르게 상승했습니다.
▶TAN ETF는 260.48%로 가장 크게 올랐습니다.
# ICLN ETF : 160.97%
# QCLN ETF : 231.08%
▶세 ETF 모두 아주 크게 상승을 했습니다.
지금까지 3가지 신재생 에너지 ETF를 보았습니다. 대략 1년 동안 160% ~ 200% 넘게 상승을 한 섹터입니다. 그래서 지금 너무 고점이 아닌가 혹은 너무 비싼 게 아닌가라는 생각을 할 수 있지만 어떤 주식이든 고점은 알 수가 없습니다. 단지 과거보다 현재 가격이 높기 때문에 그로 인해서 지금이 고점이고 너무 비싸다고 생각할 수 있지만 투자에서 고점은 알 수 없다고 생각합니다.
또한 무엇보다 신재생 에너지 같은 경우는 향후 성장을 할 수밖에 없는 산업이라 생각합니다. 지구의 온난화는 시간이 지날수록 더욱 심해지기 때문에 모든 국가들은 지구 온난화를 막기 위해 많은 노력을 할 것입니다. 벌써부터 내연 자동차를 만들지 못하게 하는 법안이 통과가 되고 있기 때문에 향후 신재생 에너지 산업은 지금보다 더 성장할 겁니다.
그리고 지난해는 주식 시장 자체가 급속도로 오르던 시기여서 그 여파로 신재생 에너지 분야도 빠르게 상승했습니다. 만약 그게 아니었다면 이렇게 오르지는 않았을 겁니다.
추후에 위 세 가지 ETF에 대한 개별 분석 포스팅을 올리겠습니다.
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