미국을 대표하는 지수이며 미국에서 가장 오래된 지수는 다우존스 지수입니다.
다우존스 지수는 미국 초우량 기업 30개를 추종하는 지수입니다.
오늘은 미국 초우량 30개 기업을 담고 있고 다우존스 지수를 추종하는 DIA ETF를 소개하겠습니다.
[SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (Ticker: DIA)]
다우존스 지수는 미국에서 가장 오래된 지수이며 미국의 초우량 기업에 대한 정보를 가장 잘 보여주는 지수입니다. 이 지수를 가장 잘 따르는 ETF가 바로 DIA ETF이며 '다이아'라고도 부릅니다.
다우존스 지수를 추종하는 ETF는 거의 없으며 DIA ETF가 유일하게 다우존스 지수를 추종하는 ETF일 겁니다.
▶스테이트 스트리트 자산운용사에서 운용을 하는 ETF이며 티커는 DIA를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 다우존스 산업평균지수이며 미국의 초우량 30개 기업을 추종합니다.
▶자산규모는 약 257억 달러이며, 원화로 약 29조 8천억 원의 규모를 가진 ETF입니다.
▶상장일은 98년 01월 14일이며 약 22년이란 오랜 역사를 가진 ETF입니다.
▶운용보수는 0.16%로 적정한 보수를 가지고 있습니다.
#운용전략
▶Dow Jones Industrial Average ETF Trust는 비용 전에 일반적으로 Dow Jones Industrial Average 지수의 가격 및 수익률 성과에 해당하는 투자 결과를 제공하려고 합니다.
▶Dow Jones Industrial Average SM (DJIA)은 30 개의 "우량"미국 주식으로 구성됩니다.
▶DJIA는 미국 주식 시장에서 가장 오래된 연속 지표이며 미국 주식 시장 활동의 가장 널리 인용되는 지표입니다.
▶DJIA는 30 개의 구성 요소 보통주에 대한 가격 가중 지수입니다.
▶국가 비중은 미국이 99%로 미국 기업에만 투자를 합니다.
▶대형주 96%, 중형주 4%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶헬스케어 섹터가 18.22%로 가장 크며 금융 17.90%, 기술 17.60%의 비중을 가지고 있습니다.
▶전반적으로 비슷한 비중을 차지하고 있습니다.
▶총 31개의 기업을 가지고 있으며 이중 상위 10개 기업이 52.52% 비중을 차지하고 있습니다.
▶상위 10개 기업 모두 비슷한 비중을 차지하고 있습니다.
▶DIA ETF의 총 30개 기업입니다.
#총 기업 수를 31개로 소개했는데, 기업은 30개이며 달러 인덱스가 있어 31개입니다.
▶DIA ETF의 특징은 몇몇 기업을 제외하면 가치주 기업들로 이루어져 있습니다.
▶현재 헬스케어 섹터와 금융주 섹터에 가치주 기업들이 몰려 있습니다.
▶최근 다우지수가 3만 포인트를 넘긴 이유는 가치주 매수세가 높아져서입니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶상장 이후 현재까지 성장률은 DIA ETF가 훨씬 높은 모습을 보여줍니다.
▶DIA ETF 상장 이후 현재까지도 30개의 초우량 기업들은 꾸준히 성장을 하고 있습니다.
▶또한 특정 지수에 몰려 있지 않고 잘 분산되어 있어 안정성이 높습니다.
▶분산이 잘 되어 있으면서 초우량주로 묶어 놓았기 때문에 성장성이 좋을 수밖에 없습니다.
러셀 2000 지수 = 중소형 지수\
▶2010년부터 중소형주 및 성장주 기업들이 크게 성장하면서 다우지수가 부진한 모습을 보여줬습니다.
▶추가로 최근 IT 기업의 급성장으로 성장주와 가치주의 차이는 더욱 벌어졌습니다.
▶상장 이후 DIA ETF를 계속 보유했다면 연평균 8.29%의 수익률을 얻었습니다.
▶DIA ETF가 최대 상승에는 시장보다 부족하지만 최대 하락은 시장보다 안전한 모습을 보여줍니다.
#SPY ETF에 성장주와 기술주가 DIA ETF보단 많기 때문에 상승장에는 더욱 유리합니다.
#다만, 성장주와 기술주에 몰려있다 보니 초우량기업이 몰려 있는 DIA ETF가 하락장에선 더 유리합니다.
▶DIA ETF 가치는 시장가치와 NAV(순자산가치)보다 좀 더 높게 평가되어 있습니다.
▶조금 더 고평가 되어 있지만 크게 차이가 나는 것이 아니기 때문에 문제는 없습니다.
#참고만 하시면 될 것 같습니다.
▶배당수익률 : 1.78%
▶연예상 배당금 : $5.35
▶5년 평균 성장률 : 10.61%
▶배당 주기 : 1월 ~ 12월 (월배당)
▶2009년 ~ 2010년 배당 삭감은 2008년 금융위기로부터 피해를 피할 수 없었기 때문입니다.
▶그리고 지속적으로 배당을 성장시켰습니다.
▶배당성장이 0년인 이유는 2020년 다우지수 30 종목에 큰 타격을 받았습니다.
▶그로 인해 몇몇 기업들이 배당 삭감 및 중단을 하여 배당이 떨어졌습니다.
▶미국의 초우량 기업에 투자를 하고 싶다면 DIA ETF가 좋습니다.
▶다우지수 중 저평가되어 있는 기업이 많기 때문에 추후 성장성이 밝다 느끼면 좋은 ETF가 될 수 있습니다.
▶상장 이후 현재까지의 수익률은 S&P500 수익률보다 높습니다.
▶단, 현재 시장은 기술주와 성장주에 쏠려 있기 때문에 이 점을 참고해야 됩니다.
#다우지수는 가치주 중심의 지수입니다.
▶시장 수익률을 얻고 배당까지 원한다면 좋은 ETF가 될 수 있습니다
#월배당이란 큰 장점이 있기 때문입니다.
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