배당성장주란 배당을 꾸준하게 증가시키는 기업을 뜻합니다. 또한 더불어 기업도 꾸준히 성장을 해야 됩니다. 이는 당연한 것이 배당을 꾸준하게 늘리려면 기업이 그만큼 매년 성장성이 늘어야 됩니다. 다시 말해 수익성이 매년 성장해야 된다는 의미입니다. 돈도 그만큼 늘어야 배당이 증가하기 때문이죠, 그래서 보통의 배당성장주는 배당성장도 우수할 뿐만 아니라 기업 성장 또한 아주 우수한 기업들이 대다수입니다.
우리는 저번 시간에 자산규모 기준 1등 배당성장주 ETF인 VIG ETF에 대해 포스팅을 했습니다. 그렇지만 VIG ETF는 (20.12.27 기준) 139.23 달러, 원화로 약 15만 원의 가격을 가지고 있습니다. 소액투자자라면 조금은 부담스러울 수 있는 금액입니다.
☞ 배당성장주 중 자산규모 1등, VIG ETF 공부하기!!
그래서 오늘은 소액투자자도 부담 없이 투자할 수 있는 저렴한 배당성장주 ETF인 DGRO ETF를 소개하겠습니다.
[iShares Core Dividend Growth ETF (Ticker: DGRO)]
▶블랙록 자산운용사에서 운용을 하는 ETF이며 티커는 DGRO를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 모닝스타 기업에서 선별한 미국 배당성장주 지수를 추종합니다.
▶자산규모는 약 144억 달러로, 원화로 약 15조 8천억 원의 규모를 가진 ETF입니다.
▶운용보수는 0.08%로 아주 저렴합니다.
▶배당률은 2.47%입니다.
▶상장일은 2014년 06월 10일로 약 6년으로 그리 길지는 않습니다.
#운용전략
▶DGRO는 배당금, 배당금 증가율 및 지불금 비율로 선택
▶선택된 미국 주식의 지수를 추적 한 다음 배당금으로 가중치를 부여합니다.
▶회사의 배당성향이 75% 이하여야 됩니다.
▶5년 이상 배당 증가를 해온 기업을 포함합니다.
▶'배당성향 75% 이하, 5년 연속 배당 증가' 두 요소를 가진 기업 포함
▶ 국가별 비중은 미국에 98%로 주로 미국 기업에 투자합니다.
▶대형주 79%, 중형주 17%, 소형주 4%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶기술 섹터가 20.23%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.
▶금융 19.05%, 헬스케어 16.38%, 산업 12.24%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶총 397개 기업 중 상위 10개 기업이 26.13% 비중을 차지하고 있습니다.
▶전반적으로 몇몇 기업에 비중이 쏠려 있는 모습은 없습니다.
상위 10개 기업을 살펴보면 대형 우량주 기업만 모인 것을 확인할 수 있습니다. DGRO ETF는 5년 이상 배당성장을 해온 기업 위주로 뽑고 있는데, 5년이 결코 짧은 기간은 아닙니다. 국내 기업에서 5년 이상 배당을 지급한 기업은 있어도 5년 이상 배당을 늘려온 기업은 많지 않습니다.
또 DGRO ETF의 상위 10개 기업을 살펴보면 애플, 시스코를 제외한 나머지 기업은 10년 이상 배당을 지급해왔습니다. 존슨앤존슨 57년, P&G 64년 이런 어마어마한 배당성장을 가진 기업도 있습니다. 또한 금융주와 소비재 기업들은 고배당주에 속하는 기업이므로 배당수익률까지 높습니다.
▶배당성장주는 기업 성장과 더불어 배당성장까지 높아 방어주 역할도 할 수 있습니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶전반적으로 시장과 유사하게 움직이는 모습을 볼 수 있습니다.
▶2019년처럼 경기 성장이 좋을 때는 DGRO ETF가 좀 더 앞서 갔습니다.
▶2020년 3월 코로나 19 폭락 때는 시장과 거의 유사하게 하락했습니다.
▶3월 이후 성장주의 기세가 강해 DGRO ETF가 시장보다 낮은 성장성을 보여줍니다.
# 배당 지급이 없는 성장주를 시장이 포함하고 있어 배당성장주보다 성장성이 매우 높습니다.
# 아마존, 페이스북, 구글, 넷플릭스, 테슬라 등을 포함하고 있습니다.
# DGRO ETF 상위 10개 기업 중 애플과 MS를 제외한 남은 기업은 가치주에 속합니다.
# 성장주 강세장에서 가치주의 성장성은 낮을 수밖에 없습니다.
# 그로 인해 3월 폭락 후 시장 지수가 배당성장 지수보다 높습니다.
▶배당주의 역할로 하락장은 시장보다 방어가 좋습니다.
# 배당투자는 하락장에서 방어를 할 수 있는 가장 좋은 장점 중 하나입니다.
▶20년부터 성장주의 강세장으로 상승장에서는 GDRO ETF가 조금 부진한 모습을 보입니다.
# 단, 29.88% 성장률은 절대 낮은 성장률이 아닙니다.
▶DGRO ETF를 상장 이후 현재까지 보유한다면 11.64%의 연평균 수익률을 받을 수 있었습니다.
▶최근 3개 월 수익률은 DGRO ETF가 더 높습니다.
# 최근 3개 월 동안 빅 테크 기업 + 테슬라 등 여러 대형 기술 기업들이 큰 움직임이 없었습니다.
▶DGRO ETF는 시장 가격과 벤치마크 가격이 거의 유사합니다.
▶즉, 잘 운용이 되고 있는 ETF입니다.
▶배당수익률 : 2.47%
▶연 배당금 : $1.09
▶5년 평균 배당성장률 : 無
# 2014년 상장으로 아직 5년 기록이 없음
▶배당성장 : 6년
▶배당 주기 : 3월, 6월, 9월, 12월 (분기배당)
▶꾸준한 배당성장주에 투자를 하고 싶다면 좋은 ETF가 될 수 있습니다.
▶소액투자자에게 아주 좋은 ETF가 될 수 있습니다.
▶배당주의 특성으로 경기 방어에 효과적일 수 있습니다.
▶단, 아직 6년밖에 안된 기간이 단점일 수 있습니다.
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