현재 코로나 바이러스로 인해 많은 사람들이 헬스케어 섹터에 큰 관심을 두고 있습니다. 또 이러한 관심으로 헬스케어 섹터가 크게 성장을 하고 있습니다. 또 시간이 지날수록 사람들은 건강에 더욱 신경을 쓰기 때문에 헬스케어에 대한 의존도가 높아집니다. 그러므로 시간이 지날수록 꾸준하게 성장할 수 있는 분야이기도 합니다.
우리는 투자자로서 꾸준하게 성장해 가는 섹터에 투자를 하는 것은 당연한 선택입니다. 그러므로 앞으로 꾸준한 성장을 보일 것으로 기대가 되는 헬스케어 섹터인 ETF를 소개하겠습니다.
미국 S&P500 지수에 포함되어 있는 대형 헬스케어 기업에 투자할 수 있는 XLV ETF를 소개하겠습니다.
[Health Care Select Sector SPDR Fund (Ticker: XLV)]
▶스테이트스트리트 자산운용사에서 운용을 하며 티커는 XLV를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 S&P500 지수 내 헬스케어 섹터를 추종합니다.
▶자산규모는 약 252억 달러로, 원화로 약 27조 4천억 원의 규모를 가지고 있습니다.
▶운용보수는 0.13%로 저렴합니다.
▶배당률은 1.51%를 보여주고 있습니다.
▶상장일은 1998년 12월 16일로 약 22년이란 오랜 역사를 가진 ETF입니다.
#운용전략
▶S&P500 지수 내 헬스케어 지수를 복제하여 투자를 합니다.
▶제약, 의료 장비 및 용품, 의료 제공자 및 서비스, 생명 공학, 생명 과학 도구 및 서비스, 의료 기술 섹터에 투자합니다.
▶총 자산 중 95%를 헬스케어 기업 주식에 투자를 합니다.
▶자산 중 5%는 현금 및 현금성 자산, MMF에 투자를 합니다.
▶기업의 시가총액 기준으로 가중치를 정해 투자를 합니다.
▶XLV ETF는 총 60개의 기업에 투자를 합니다.
▶국가 비중은 미국에 99%로 대부분 미국 기업에만 투자를 합니다.
▶대형주 87% 비중이며 중형주 13%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶섹터별 비중
# 제약 : 28.73%
# 건강관리 장비 및 용품 : 28.28%
# 의료 제공자 및 서비스 : 19.55%
# 생명공학 : 13.93%
# 생명 과학 도구 및 서비스 : 13.93%
# 건강 관리 기술 : 0.57%
▶XLV ETF는 총 60개 기업과 3개의 안전자산에 투자를 합니다.
▶60개 기업 중 상위 10개 기업의 비중이 50.81%를 차지하고 있습니다.
# 약 255억 달러 중 50% 이상 금액이 상위 10개 기업에 투자를 하고 있는 겁니다.
▶존슨앤존슨은 전 세계 헬스케어 기업 중 가장 큰 기업입니다.
# 그로 인해 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
▶존슨앤존슨, 유나이티드헬스그룹, 머크앤컴퍼니, 화이자는 미국에서 가장 큰 제약회사입니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶XLV ETF가 2010년 기점으로 시장보다 높은 수익률을 보이고 있습니다.
▶또한 전체적인 흐름은 시장과 같은 방향으로 움직이고 있습니다.
▶XLV ETF는 최대 상승장에서도 최대 하락장에서도 시장보다 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.
# 미국에서 제약회사는 꾸준한 현금흐름을 창출할 수 있는 섹터입니다.
# 미국은 정부에서 의료 관련 비용을 정할 수 없습니다.
# 미국에서 의료 관련 비용은 기업 스스로 정할 수 있기 때문에 경기 영향 없이 현금흐름을 만들 수 있습니다.
# 그로 인해 경기가 좋지 않아도 꾸준한 현금흐름으로 시장보다 높은 방어력을 보여줍니다.
# 또한 배당이 높은 기업들도 있기 때문에 배당 수익으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.
# 그렇다고 고배당주에 속하지는 않습니다.
▶올해 헬스케어는 11개 섹터 중 평균 정도의 성장률을 보여주었습니다.
# 올해는 시장을 주도한 기술주의 놀라운 성장률로 헬스케어 주는 시장만큼 성장을 하지는 못했습니다.
빨간색 : SPY ETF / 보라색 : XLV ETF
# 그렇다고 절대 XLV ETF가 낮은 성장률을 보여준 것은 아닙니다.
# 올해 S&P500 지수는 15% 상승을 하였고 헬스케어 지수는 10.23%의 성장률을 보여주었습니다.
# 기술주의 성장이 높아 시장이 좀 더 높은 것이지 헬스케어 주가 절대 낮은 성장률이 아닙니다.
빨간색 : SPY ETF / 보라색 : XLV ETF
▶또한 10년 이상의 수익률을 보면 헬스케어 섹터가 시장보다 높은 성장률을 보입니다..
# 시장에선 헬스케어 섹터가 앞으로도 꾸준한 성장을 보여주는 섹터 중 하나로 보고 있습니다.
▶XLV ETF는 벤치마크인 S&P500 헬스케어 지수와 아주 유사한 수익률을 보여주었습니다.
# 대체적으로 시장에서 보는 가치와도 아주 유사합니다.
▶배당수익률은 1.51% 적정한 수익률을 보여주고 있습니다.
# 보통의 제약회사들은 높은 배당을 보여주지만 모든 헬스케어 기업이 배당이 높은 것은 아닙니다.
▶2008년부터 금융위기로 인해 배당이 조금 줄어들지만 2010년부터 현재까지 꾸준한 성장을 보입니다.
# 코로나 사태 속에서도 배당을 줄이지 않고 증가시키면 배당성장을 이어 갔습니다.
▶몇몇 분들은 헬스케어 섹터가 배당의 매력이 없다 하지만 개인적으로 배당 매력이 높다 생각합니다.
# 비록 고배당은 아니지만 배당성장주로 큰 장점이 있다고 생각합니다.
# 11년 배당성장이 이 이유를 보여준다 생각합니다.
▶배당 주기 : 3월, 6월, 9월, 12월 (분기배당)
올해 코로나 바이러스로 인해 많은 사람들이 헬스케어에 대한 관심이 매우 높아졌습니다. 또한 무엇보다 시간이 흐름에 따라 고령화 시대로 접어들고 있기 때문에 사람들의 건강 관리 의존은 더더욱 높아질 것입니다. 그리고 기술 발전이 높아지듯 바이오 기술도 높아지고 있기 때문에 향후 꾸준한 성장을 보일 것으로 보이는 섹터 중 하나입니다.
개인적으로 많은 섹터 중에서 가장 높게 평가하고 있고 가장 관심이 많은 섹터 중 하나입니다. 사람이 살아가면서 건강 관리만큼 중요한 관리는 없다고 생각을 합니다. 돈이 아무리 많아도 능력이 아무리 뛰어나도, 가진에 아무리 많아도 건강이 따라주지 않으면 아무것도 할 수가 없습니다.
그래서 돈이 많은 사람들과 능력이 뛰어난 사람들, 가진 게 많은 사람들은 더더욱 헬스케어에 투자를 많이 할 겁니다. 그러므로 장기투자로서 아주 좋은 투자 섹터가 될 것으로 생각을 합니다.
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