12월 21일부로 S&P500 지수는 새롭게 추가된 전기차의 왕인 '테슬라'를 품고 새롭게 업데이트가 되었습니다.
S&P500 지수는 미국의 기업 중 시가총액 기준 1위 ~ 500위 기업들을 모아 놓은 지수입니다. 단 S&P500 지수에 편입이 되려면 몇 가지 조건을 달성해야 되는데 이번에 테슬라는 그 기준을 달성하고 12월 21일에 S&P500 지수 편입이 완료되었습니다.
테슬라라는 거대 기업을 편입시키기 위해 S&P500 지수는 새롭게 업데이트가 되었고 이를 추종하는 SPY ETF 또한 새롭게 업데이트가 되었습니다.
테슬라를 품고 새로 바뀌게 된 SPY ETF를 소개하겠습니다.
[SPDR S&P 500 ETF Trust ETF (Ticker: SPY)]
S&P500 지수는 미국을 대표하는 3대 지수 중 하나로 미국 시장을 가장 잘 보여주는 지수입니다. 또 SPY ETF는 S&P500 지수를 가장 잘 추종하는 ETF 중 하나이며 미국에 상장되어 있는 2,300여 개의 ETF 중 1위를 차지하고 있는 ETF입니다.
▶티커는 SPY이며 스테이트 스트리트 자산운용사에서 운용을 합니다.
▶추종지수는 S&P500 지수입니다.
▶자산규모는 약 3,223억 달러로, 원화로 약 355조 6천억 원의 규모를 가진 ETF입니다.
▶상장일은 93년 01월 22일로 약 27년의 아주 오래된 역사를 가진 ETF입니다.
▶운용보수는 0.09%로 매우 저렴합니다.
#운용전략
▶S&P500 지수의 가격 및 수익률에 영향을 미칩니다.
▶SPY ETF는 S&P500 지수의 가격 및 수익률 성과에 해당하는 투자 결과를 제공합니다.
▶S&P500 지수는 11개 섹터 부문 전체에 걸쳐 기업을 보유하는 다양한 대형 미국 지수입니다.
▶1993년 1월에 시작된 SPY ETF는 미국에 상장된 최초의 상장 펀드입니다.
▶국가 비중은 미국이 99%로, 거의 모두 미국 기업에 투자한다고 생각하시면 됩니다.
▶대형주 83.68%이며 중형주 15.91%, 소형주 0.41%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶기술주의 비중 24.18%로 가장 높습니다.
▶헬스케어 13.78%, 금융 13.45%, 소비재 11.08%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶SPY ETF는 총 500개 기업 기업에 투자를 합니다.
▶총 500개 기업 중 상위 10개 기업의 비중이 27.33%를 차지하고 있습니다.
▶12월 21일 이후로 S&P500 지수에 테슬라가 편입되었습니다.
▶SPY ETF에서 테슬라의 비중은 7위로 약 1.56% 비중을 차지하고 있습니다.
# 알파벳(구글) A, C를 합친다면 테슬라는 6위를 차지하고 있습니다.
#S&P500 지수는 총 11개의 섹터가 존재합니다.
기술, 에너지, 금융, 부동산, 임의소비재, 필수소비재, 산업, 원자재, 유틸리티, 커뮤니케이션, 헬스케어가 있습니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶미국을 대표하는 3대 지수 성장성 비교 그래프입니다.
# QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하며 DIA ETF는 다우존스 30 지수를 추종합니다.
▶3대 지수 중 SPY ETF가 DIA ETF 다음으로 성장성이 높습니다.
▶최근 10년 그래프는 QQQ ETF가 앞도적인 성장률을 보여주었습니다.
# 기술주의 강세장으로 QQQ ETF의 성장성이 아주 높았습니다.
▶최근 10년 동안은 SPY ETF가 DIA ETF 보다 성장성이 좋습니다.
▶최근 10년은 가치주보다 성장주의 성장성이 더 높았습니다.
# 다우지수 30 종목은 대부분 가치주에 속합니다.
# S&P500는 애플, MS, 아마존, 페이스북, 구글 등 성장성이 높은 기업이 많습니다.
▶SPY ETF의 최고 수익률은 32.31%을 보여주고 있습니다.
▶SPY ETF를 상장 이후 계속 보유했다면 연평균 13.61%의 수익률을 얻을 수 있었습니다.
▶SPY ETF의 가치는 Market Value(시장가치)와 NAV(순자산가치)보다 아주 조금 높습니다.
▶NAV(순자산가치) 보다 높으면 고평가 되어 있다 볼 수 있습니다.
▶다만, 차이가 크지 않아 SPY ETF는 적정한 가치로 볼 수 있습니다.
▶배당수익률 : 1.55%
▶연예상 배당금 : $5.68
▶5년 평균 성장률 : 7.93%
▶배당성장 : 10년
▶배당 주기 : 1월, 4월, 7월, 10월
#배당성장률
▶2008년도 금융위기를 제외하면 모든 기간에 배당이 꾸준히 성장했습니다.
▶최근 10년 동안 미국의 큰 성장으로 대부분의 기업이 상승하여 배당도 가파르게 성장을 했습니다.
테슬라를 품고 새롭게 업데이트된 SPY ETF는 더더욱 매력적인 상품이 되었습니다. 개인적으로 테슬라를 좋아하고 S&P500 지수에 투자하는 것을 좋아하는데 이를 동시에 할 수 있어서 더더욱 좋은 것 같습니다.
[금융지식] 카테고리에 전에 포스팅한 'ETF란 무엇인가'가 있습니다. 여기서 시장에 투자를 하라고 언급을 했는데요, 시장에 투자하는 방법 중 가장 좋은 방법들이 바로 3대 지수에 투자하는 방법입니다. S&P500 지수, 나스닥 지수, 다우존스 지수, 그중 S&P500 지수에 투자를 한다면 위에 보이는 수익률을 앞으로도 얻을 수 있는 확률이 높을 수 있습니다.
다만 위 수익률 표를 보면 나스닥 지수가 엄청난 상승을 했는데 나스닥 지수 같은 경우는 기술주의 비중이 크기 때문에 추후 기술주가 내려가고 다른 섹터가 뜬다면 나스닥은 저만큼의 수익률이 안 나올 수 있습니다. 반대로 S&P500 지수는 다양한 섹터 비중을 가지고 있고 다양한 기업들이 지수에 포함되어 있기 때문에 추후에 애플과 MS, 아마존 등 빅 테크 기술 기업들이 저물고 새로운 기업이 등장한다 해도 S&P500 지수는 현재처럼 안정적인 흐름을 보여줄 수 있습니다. 그래서 S&P500 투자를 굉장히 좋아합니다.
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