VIG ETF vs DGRO ETF, 배당성장주 ETF 뭐가 좋을까?

배당성장주 ETF 중 가장 대표적인 ETF로 VIG ETF, DGRO ETF가 있습니다. 두 ETF는 미국의 배당성장주 지수를 추종하는 ETF로서 규모도 크고 아주 좋은 성장률을 보여주고 있는 ETF입니다. 

 

이렇게 성격이 비슷한 ETF가 있다면 어느 것을 골라야 할지 참 의문이 많이 들죠,

 

오늘은 그 궁금증을 풀기 위해 VIG ETF와 DGRO ETF의 비교 분석을 해보겠습니다.

 

(먼저 두 ETF에 대한 정보를 자세하게 보고 싶으면 아래 링크를 참고하세요!)

 

☞ 배당성장주 1위, 'VIG ETF'가 궁금하다면?

 

☞ 배당성장주 2위, 'DGRO ETF'가 궁금하다면?

 

▶자산운용사 : DGRO ETF  _ WIN

 

 

# 블랙록 자산운용사는 전 세계 1위 & 미국의 3대 자산운용사

 

# 뱅가드 자산운용사는 전 세계 1위 & 미국의 3대 자산운용사

 

 

▶추종지수

 

# VIG ETF는 배당성장 10년 이상 증가한 배당성장주

 

# DGRO ETF는 배당성장 5년 이상 증가한 배당성장주 ( + 배당성향 75% 이하 기업)

 

▶운용보수 : VIG ETF _ WIN

 

# 뱅가드 자산운용사는 운용보수가 낮기로 아주 유명한 기업입니다.

 

# VIG ETF가 0.02% p 더 저렴합니다.

 

# 단, 두 ETF 모두 저렴한 보수입니다.

 

▶자산규모 : VIG ETF _ WIN

 

# VIG ETF 자산규모는 원화로 약 57조 7천억 원의 규모

 

# DGRO ETF 자산규모는 원화로 약 15조 8천억 원의 규모

 

▶3개 월 거래량 : DGRO ETF _ WIN

 

# DGRO ETF가 '54만' 거래량이 더 많습니다.

 

▶상장일 : VIG ETF _ WIN

 

# VIG ETF는 약 14년

 

# DGRO ETF는 약 6년

 

▶배당률 : DGRO ETF _ WIN

 

# DGRO ETF가 0.76% p 배당률이 높습니다.

 

 

VIG ETF (3) : DGRO ETF (3)

 

두 ETF의 기본 정보의 분석 결과입니다. 3대 3으로  동점을 보이고 있습니다. 위 분석은 객관적인 정보만으로 정한 것이며 만약 주관적인 생각을 더 한다면 달라질 수 있습니다. 이는 스스로 위 정보를 보면서 다시 순위를 매겨도 됩니다.

 

이제 좀 더 세부적인 정보를 이용하여 분석을 해보겠습니다.

 

▶두 ETF의 기업 및 섹터 비중을 보면 많이 다른 것을 확인할 수 있습니다.

 

▶VIG ETF는 임의소비재 및 산업 섹터에 주로 몰려 있습니다.

 

▶DGRO ETF는 기술 및 금융 섹터에 주로 몰려 있습니다.

 

▶두 ETF 중 겹치는 기업들은,

 

# 마이크로소프트

 

# 존슨앤존슨

 

# 프록터앤갬블

 

#홈디포

 

 

▶같은 배당성장주 ETF지만 운용전략이 틀려 기업과 섹터가 다른 모습을 보입니다.

 

# VIG ETF는 배당성장 10년 이상

 

# DGRO ETF는 배당성장 5년 이상 & 배당성향 75% 이하

portfoliovisualizer

▶전반적으로 DGRO ETF의 성장성이 더욱 높습니다.

 

▶VIG ETF가 최근 성장주 강세장에 밀린 것으로 보입니다.

 

# VIG ETF는 배당성장 10년 이상인 기업만 선정했습니다.

 

# 배당성장 10년 이상인 기업들은 대부분 가치주에 속해 있습니다.

 

# 최근 10년 성장주의 강세장으로 가치주가 많이 밀렸습니다.

 

▶2020년 코로나 위기 이후 DGRO ETF가 더욱 큰 하락을 보입니다.

 

# 금융주의 비중이 높은 DGRO ETF는 하락장 타격이 더 클 수밖에 없습니다.

 

# 금융주는 경제위기와 같은 큰 위기에서 가장 큰 피해를 받습니다.

 

 

▶최근 상승세에서 다시 DGRO ETF가 VIG ETF를 따라잡고 있습니다.

 

# DGRO ETF는 기술 섹터 비중이 높습니다.

 

# 2020년 기술주의 성장성이 높아 VIG ETF보다 높은 성장성을 보여줍니다.

 

# 2020년 최고점 전에 잠시 DGRO ETF가 하락을 보이지만 저 당시 기술주가 큰 하락을 했습니다.

 

※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)

 

※기간 2014년 ~ 2020년

 

▶두 ETF의 최대 상승 및 하락은 아주 비슷한 모습을 보이고 있습니다.

 

▶DGRO는 기술주 섹터 비중이 높아 조금 더 높은 최대 상승 구간이 있습니다.

 

▶DGRO ETF는 금융주의 섹터 비중이 높아 최대 하락 구간에 조금 더 큰 피해를 봤습니다.

 

▶2014년 이후 연평균 수익률은 VIG ETF가 좀 더 높습니다.

▶두 ETF 모두 아주 훌륭한 ETF라 판단이 듭니다.

 

▶소액투자자라면 DGRO ETF가 좀 더 유리할 수 있습니다.

 

▶투자금에 상관없이 초장기 투자를 한다면 VIG ETF가 유리할 수 있습니다. 

 

# 운용보수가 DGRO ETF 보다 저렴합니다.

 

# 과거 수익률을 보면 VIG ETF의 수익률이 좀 더 높습니다.

 

▶앞으로 기술주 섹터가 유망하다 생각하면 DGRO ETF가 좀 더 유리할 수 있습니다.

 

▶두 ETF의 기업 비중 및 섹터 비중이 다르기 때문에 취향에 따라 골라도 큰 문제는 없습니다.

 

저는 소액투자자이며 기술주가 앞으로 유망해 보이기 때문에 DGRO ETF를 선택할 것 같습니다. 또한 배당률도 좀 더 높기 때문에 저에게 더 유리할 것 같습니다. 상장일이 6년밖에 되지 않지만 앞으로 크게 문제가 될 것 같지는 않습니다. 이미 규모가 크고 거래량이 높기 때문에, 또 자산운용사가 너무 거대하기 때문에 앞으로 운영에 있어 문제가 없다고 생각이 들며 두 ETF 중 하나를 고른다면 DGRO ETF에 투자를 진행할 것 같습니다.