미국의 경기가 빠르게 회복되면서 현재 경기민감주 섹터가 빠른 성장을 하고 있는 중입니다. 그중에서도 임의소비재 섹터가 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
임의소비재 섹터 중 대장주를 뽑자 하면 아마 아마존이지 않을까 싶습니다. 그래서 많은 투자자들이 아마존 주식을 가지길 선호하고 있지만 생각보다 아마존의 주가는 매우 비쌉니다.
현재 아마존의 주가는 약 3,656 달러로, 원화로 대략 421만 원의 가격을 가지고 있습니다. 돈이 많은 투자자라면 400만 원의 돈이 적을 수 있겠지만 일반인들한테 400만 원의 돈은 매우 큰돈입니다. 그래서 아마존에 투자하고 싶어도 쉽사리 투자할 수가 없는 게 현실입니다.
그래서 오늘은 아마존의 비중을 무려 23% 이상 갖고 있는 ETF를 하나 소개하려 합니다.
2021년 7월 26일 기준,
아마존의 비중을 가장 크게 가지고 있는 ETF는 XLY ETF입니다. 대표 임의소비재 ETF죠,
하지만 XLY ETF의 1주당 가격은 약 21만 원의 비싼 가격을 가지고 있기 때문에
아마존의 비중을 두 번째로 크게 가지고 있는 FDIS ETF를 소개하겠습니다.
FDIS ETF는 XLY ETF 보다 주가도 저렴하고 운용보수도 저렴하기 때문에 더욱 좋은 투자가 될 수 있습니다.
[Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (Ticker: FDIS)]
▶피델리티 자산운용사에서 운용하는 ETF이며 티커는 FDIS를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 'MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index'를 따르고 있습니다.
# 미국의 임의소비재 기업으로 구성된 지수입니다.
▶자산규모는 약 16억 달러로, 원화로 약 1조 8천억 원의 우량한 규모를 가졌습니다.
▶운용보수는 0.08%로 아주 저렴한 보수를 가졌습니다.
▶상장일은 2013년 10월 21일로 약 7년 동안 운용된 ETF입니다.
▶현재 1주당 가격은 82.84 달러로, 원화로 9만 5천 원을 형성하고 있습니다.
▶구성 종목은 총 296개로 이루어져 있습니다.
▶배당수익률은 0.49%입니다.
# 본래 임의소비재 기업은 지속적인 투자가 필요하기 때문에 배당이 낮습니다.
#운용전략
▶미국의 임의소비재 기업으로 구성된 ETF입니다.
▶대형주, 중형주, 소형주를 모두 포함하고 있습니다.
▶시가총액을 기준으로 가중치를 부여합니다.
▶펀드 자산의 25% 이상을 한 종목에 투자할 수 없습니다.
▶가중치가 5%를 넘는 종목의 총합이 50% 이하로 제한합니다.
▶미국 주식 98%, 해외 주식 2%로 구성된 ETF입니다.
# 해외주식 2%는 미국에 상장된 타국가 주식을 의미합니다.
▶대형주 68%, 중형주 21%, 소형주 11%로 구성되어 있습니다.
▶섹터별 비중
# 다양한 소매 29.47%
# 기타 전문 소매업체 18.55%
# 호텔 및 엔터테인먼트 18.08%
# 자동차 및 자동차 부품 15.09%
# 섬유 및 의류 6.25%
# 주택 건설 및 건설 용품 3.01%
.
.
.
▶상위 10개 기업 및 비중
# 아마존 22.71%
# 테슬라 9.21%
# 홈디포 6.34%
# 나이키 3.56%
# 맥도널드 3.19%
# 로우스 2.56%
# 스타벅스 2.43%...
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
파란색 : SPY ETF / 빨간색 : FDIS ETF
▶FDIS ETF의 상장 이후 시장과의 주가 비교 그래프입니다.
# 2020년까지 두 ETF는 아주 비슷한 흐름을 보이며 성장했습니다.
# 2020년 3월 최대 하락 이후 FDIS ETF의 폭발적인 성장이 보입니다.
# 이는 코로나 위기 이후 미국 경제의 회복이 보이면서 시장보다 좋은 흐름을 보였습니다.
파란색 : XLY ETF / 빨간색 : FDIS ETF
▶임의소비재 대표 ETF인 XLY ETF의 주가 비교 그래프입니다.
# 2020년 하반기부터 FDIS ETF가 XLY ETF 보다 더욱 좋은 흐름을 보입니다.
# 작년까지만 해도 FDIS ETF에서 아마존이 차지하는 비중은 30%가 넘었습니다.
# 당시 XLY ETF의 아마존 비중은 약 23~4% 내외였습니다.
# FDIS ETF가 아마존의 비중이 훨씬 높았기 때문에 더 좋은 흐름을 보였던 것으로 보입니다.
# 2021년부터는 미국의 경제회복이 아주 빠르고 높았습니다.
# 그로 인해 중소형주의 비중이 높은 FDIS ETF가 XLY ETF보다 더 좋은 모습을 보인 것으로 보입니다.
아마존에 투자하고 싶지만 투자금이 부족하다면 FDIS ETF에 투자해도 좋다고 생각합니다. 전체 비중에서 약 20% 이상을 아마존에 투자하고 있기 때문에 아마존의 영향이 클 수밖에 없습니다. 즉 아마존 주가 흐름과 아주 유사하게 흐를 것으로 보입니다.
물론 다른 기업들도 포함하고 있기 때문에 아마존의 수익률을 만족하게 따를 수는 없을 겁니다.
초록색 : 아마존 / 빨간색 : FDIS ETF
2020년 1월부터 현재까지 아마존과 FDIS ETF의 주가 흐름을 살펴보면 아주 비슷하게 움직이는 걸 알 수 있습니다.
다만 수익률에서 아마존은 작년부터 현재까지 95% 상승을 했고 FDIS ETF는 70% 상승을 했습니다.
그래도 아마존 대신해서 FDIS ETF에 투자했으면 70%의 높은 수익률을 얻을 수 있었습니다.
운용보수는 0.08%로 저렴하기 때문에 충분히 투자할 가치가 있다고 생각합니다.
또한, 아마존뿐만 아니라 미국의 임의소비재 섹터에 투자하는 ETF이기 때문에 현재처럼 미국의 경제성장률이 높고 경제회복 속도가 빠를 때 투자한다면 좋은 수익을 기대할 수 있는 ETF가 될 수 있습니다.
★ 국내 상장 미국ETF vs 미국ETF 어느 것이 더 좋을까?
★ AOR ETF _ 자산배분이 어렵다?? 자산배분 투자 이걸로 쉽게!!
★ SOXQ ETF _ 운용보수 0% !! 필라델피아 반도체 지수 ETF 등장!!
'미국 ETF 창고 > 미국 ETF' 카테고리의 다른 글
2022년 미국ETF 추천 TOP3 !! 올해는 '이것'에 집중해야 된다!! (2) | 2022.01.06 |
---|---|
TQQQ ETF _ 나스닥100 3배 레버리지!! 장기투자 적합한가? (0) | 2021.12.31 |
AOA ETF _ 주식80% 채권20% 자산배분 투자 두 번째 ETF!! (0) | 2021.06.28 |
AOR ETF _ 자산배분이 어렵다?? 자산배분 투자 이걸로 쉽게!! (0) | 2021.06.26 |
IBB ETF _ 미국 상장 대형 바이오주 투자하기!! 바이오ETF!! (0) | 2021.06.25 |
댓글