현재 경기회복 기대감에 경기민감주의 상승이 날로 커져가고 있습니다. 또한 장기금리 상승으로 금융주의 매력도 더욱 높아졌죠, 그로 인해 현재 시기는 금융주와 같은 경기민감주 투자가 아주 좋습니다. 그리고 경기민감주에는 에너지주가 대표적인데요, 금융주와 에너지주는 고배당을 주는 섹터로 유명합니다.
즉 경기민감주 성격을 가지고 있고 고배당까지 준다면 현재 시기에 이보다 더 좋은 투자가 있을까요?
오늘은 경기민감주 성격을 가지고 있으면서 배당까지 높게 주는 SPYD ETF를 소개하겠습니다.
*꼭 읽어주세요!
저는 일반 직장인 투자자입니다. 그래서 저의 글을 읽고 투자를 하시지 마시고 제 글은 그저 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다. 또한 투자에 대해 관심이 생기신다면 투자 고수님들의 투자 블로그나, 유튜버, 책을 이용해서 공부를 해주시고 투자는 무엇보다 스스로의 공부가 아주 중요하기 때문에 꼭 본인 스스로 공부를 해서 이 상품 혹은 해당 기업이 나에게 잘 맞는 성향을 가진 종목인지 판단을 해주시고 투자를 진행해 주시기 바랍니다. 투자는 자신의 판단이 중요합니다.
투자란 원금의 손실이 일어날 수 있는 위험한 일일 수도 있습니다. 또한 그 모든 책임은 스스로에게 있습니다. 그러므로 충분한 고민과 생각, 또한 공부를 하시고 투자를 진행해주시기 바랍니다. 단 한 번의 실수가 큰 위험을 볼러올 수 있으므로 충분한 고민과 생각, 공부를 하시고 진행해주시면 감사하겠습니다.
[SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (Ticker: SPYD)]
▶스테이트 스트리트 자산운용사에서 운용하는 ETF이며 티커는 SPYD를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 S&P500 지수 내에 있는 80개의 높은 배당을 주는 기업의 지수를 추종합니다.
▶자산규모는 약 30억 달러로 원화로 약 3조 3천억 원의 큰 규모를 가진 ETF입디다.
▶운용보수는 0.07%로 아주 저렴한 보수를 가졌습니다.
▶배당률은 4.14%로 고배당 ETF인 만큼 높은 배당을 보여줍니다.
▶상장일은 2015년 10월 21일로 약 6년 동안 운용된 ETF입니다.
▶배당지급은 3월, 6월, 9월, 12월에 합니다.
#운용전략
▶S&P500의 고배당 지수를 추종합니다.
▶SPYD ETF는 S&P500 지수 내의 배당이 높은 80개 기업을 보유하고 있습니다.
▶미국 내 상장되어 있는 보통주의 모든 기업을 포함합니다.
▶각 기업의 배당수익률 결정
- 가장 최근에 지급된 배당금에 연간 지급 빈도를 곱하여 측정
- 표시된 배당금은 재조정 일에 회사의 주가로 나눔
▶80개의 기업들은 동일 비중을 가집니다.
# 100 / 80 = 1.25%
▶리밸런싱 : 1년 2회 - 1월과 7월
▶국가 비중은 미국 97%, 그 외 국가 3%를 차지합니다.
▶대형주 30.23%, 중형주 60.33%, 소형주 9.44%를 차지하고 있습니다
▶금융 23.23%, 리츠 19.28%, 에너지 14.86%, 유틸리티 12.23%를 보여줍니다.
# 보통 고배당을 주는 기업들은 안정적인 현금흐름을 가지고 있고 혹은 가치주의 성격을 가집니다.
- 금융주와 대표 가치주로 주가가 저렴하여 배당수익률이 높으며 배당성향 또한 높은 종목입니다.
- 리츠주는 수익 구조상 소득의 90% 이상을 배당으로 지급해야 됩니다.
- 에너지주는 대표 고배당주로 높은 배당을 지급하는 기업들이 많습니다.
- 유틸리티주는 꾸준한 현금흐름을 가지고 있어 높은 배당금을 지급합니다.
* 유틸리티주는 수도, 가스, 전기 및 인프라와 같은 기업들을 의미합니다.
▶금융, 리츠, 에너지가 높은 비중을 차지하고 있습니다.
# 즉 경기민감주 성격이 강한 ETF입니다.
▶금융주가 23.23%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.
# 금리상승기 시대에 금융주는 아주 좋은 흐름을 보여줍니다.
▶총 80개 기업을 보유하고 있습니다.
▶동일 비중을 추구하는 ETF이기 때문에 특별하게 쏠린 기업은 없습니다.
# 가치주 vs 성장주 비중
▶가치주로 대량 분포가 되어 있습니다.
# 고배당을 지급하는 기업들은 대부분 가치주들이 많습니다.
▶배당을 목적으로 만든 ETF이기 때문에 주가 흐름을 시장보다 좋지는 않습니다.
▶최근 10년 동안 가치주 보다는 성장주 주가 흐름이 좋았기 때문에 기술주의 비중이 높은 SPY가 높은 성장을 했습니다.
# SPY ETF는 S&P500 지수를 추종하는 ETF로 기술 섹터 비중이 26.54%를 가지고 있습니다.
# 그에 비해 SPYD ETF는 기술주의 비중이 7.64%로 낮은 비중을 갖고 있습니다.
# 또한 구글과 아마존, 테슬라와 같은 시장을 주도했던 기업들은 배당 지급이 없어 SPYD ETF에 포함되지 않습니다.
# 애플, MS, 엔비디아 등도 배당이 낮아 포함되어 있지 않습니다.
# 그렇기 때문에 SPY ETF의 성장이 SPYD ETF 보다 높을 수밖에 없습니다.
빨간색 : SPYD ETF / 파란색 : SPY ETF
▶다만 YTD 기준으로 SPYD ETF의 성장이 시장을 압도했습니다.
# 장기금리 상승으로 성장주의 매력이 감소하고 가치주의 매력이 오르면서 높은 성장을 했습니다.
▶또한 최근 인플레이션 우려가 높아지면서 경기민감주 선호도가 높아지고 있습니다.
# 인플레이션은 경기회복기에 주로 보입니다.
# SPYD ETF는 경기민감주 성격이 강합니다.
# 경기민감주는 경기회복기에 좋은 흐름을 보입니다.
# 대부분 가치주는 경기민감주에 속합니다.
# 고배당주 또한 가치주에 속하므로, 즉 인플레이션 시기에 좋은 흐름을 보입니다.
# 그래서 YTD 기준 SPYD ETF가 시장보다 좋은 모습을 보입니다.
빨간색 : SPYD ETF / 파란색 : VYM ETF
▶VTM ETF는 대표 고배당 ETF입니다.
▶최근부터 SPYD ETF가 VYM ETF보다 더 좋은 성적을 보입니다.
# VYM ETF는 경기방어주 느낌이 강합니다.
- 필수소비재 : 12.50%
- 헬스케어 : 13.20%
- 통신 : 7.70%
# 위 섹터들은 경기방어주 대표 섹터입니다.
# 보시는 거와 같이 상위 10개 기업들이 대부분 경기방어주입니다.
# 반대로 SPYD ETF는 경기민감주 성격이 강합니다.
# 그로 인해 현재 SPYD ETF가 더 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
지금까지 SPYD ETF에 대해 알아봤습니다. 낮은 운용보수와 높은 배당이 좋은 장점인 것 같습니다. 다만 아쉬운 점이 있다면 상장기간이 짧아 여러 위험요소를 찾기 어렵다는 점이 있는 것 같고, 경기민감주의 성격이 강하기 때문에 경기가 불황일 때 주가 상승은 보기 어려울 것 같습니다. 하지만 이를 장점으로 생각하면 경기가 불황일 때 주가가 하락하기 때문에 배당수익률이 상승합니다. 원래 주가와 배당수익률은 반대로 움직이기 때문에 주가 매매차익을 노리는 건 어려울 수 있지만 더 높은 배당수익을 얻을 수는 있습니다.
실제로 2020년 3월 SPYD ETF의 배당수익률은 7.7%를 보였습니다.
본래 고배당주는 경기방어주의 역할을 합니다. 경기가 좋지 않을 때 보통 고배당주를 찾죠, 하지만 현재 고배당주가 좋은 이유는 그동안 성장주의 높은 상승으로 상대적으로 가치가 많이 떨어진 가치주의 인기가 높아지면서 가치주 투자가 증가했기 때문입니다. 앞서 이야기했지만 가치주에 고배당을 주는 기업들이 많아요, 즉 높은 배당 때문에 현재 고배당주가 좋은 모습을 보이는 것이 아닌 가치주의 활약이 좋기 때문에 덤으로 오르는 것으로 보입니다.
그리고 현재 인플레이션 우려가 높아지고 있습니다. 인플레이션은 다른 말로 경기회복 시기라 볼 수 있습니다. 경기회복 시기에는 또 경기민감주가 좋죠, 그동안 코로나로 경기가 좋지 않아 상대적으로 경기민감주의 성적이 좋지는 않았습니다. 그렇지만 지금은 경기회복 시기이기 때문에 경기민감주가 좋은 흐름을 보일 것이며 SPYD ETF는 경기민감주의 성격이 강하기 때문에 고배당과 함께 주가 차익까지 얻을 수 있을 것 같습니다.
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