소프트뱅크의 손정의 회장은 주로 성장주 투자를 합니다. 성장성이 높은 기업을 잘 골라 투자를 한다면 단기적으론 적자를 볼지언정 장기적으로 볼 땐 엄청난 수익을 얻을 수 있는 투자 방법 중 하나입니다.
이런 성장성이 높은 기업에 투자할 수 있는 IWF ETF를 소개하겠습니다.
[iShares Russell 1000 Growth ETF (Ticker: IWF)]
▶추종지수는 러셀1000 지수 중 중대형 성장주 지수를 추종합니다.
▶자산규모는 약 619억 달러로, 원화로 약 66조 9천억 원의 규모를 가진 ETF입니다.
▶배당률 0.71%에 비해 운용보수 0.19%는 다소 높다고 판단됩니다.
# 배당률 0.71% - 운용보수 0.19% = 0.52%
▶상장일은 2000년 05월 22일로 약 20년이 된 ETF입니다.
#운용전략
▶IWF ETF는 미국 주식 시장의 중대형주 성장 부문의 성과를 측정하는 Russell 1000 성장 지수의 투자 결과를 추적
▶펀드는 자산의 90% 이상을 기본 지수의 증권과 기본 지수의 증권을 대표하는 예금 영수증에 투자합니다.
▶자산의 나머지 부분을 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물, 기초 지수에 포함되지 않은 증권에 투자할 수 있지만 기초 지수를 추적하는 데 도움이 될 것이라고 판단합니다.
▶국가별 비중은 미국에 100% 투자를 합니다.
▶대형주 86%, 중형주 13%, 소형주 1%의 비중을 가지고 있습니다.
▶기술 섹터 비중이 38.39%로 가장 높습니다.
▶임의소비재 16.25%, 헬스케어 13.54%, 커뮤니케이션 12.06%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶총 449개 기업 중 상위 10개 기업의 비중이 43.95%를 차지하고 있습니다.
▶총 449개 기업 중 애플, MS, 아마존이 27.66%를 차지하고 있습니다.
▶상위 10개 기업 모두 IT 관련 기업인 것을 확인할 수 있습니다.
▶최근 테슬라의 앞도적인 성장률로 구글보다 더 높은 비중을 차지하고 있습니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶전체적인 흐름은 시장과 유사하지만 2020년 전까지는 시장보다 부진한 모습을 보입니다.
▶성장주만 가지고 있는 IWF ETF는 전체 섹터를 가지고 있는 SPY ETF보다 부진할 수 있습니다.
▶그러나 성장주의 강세장이었던 2010년부터는 시장을 조금씩 따라잡는 모습을 보여줍니다.
▶2020년, 성장주의 성장률이 미국 시장보다 앞도적인 차이를 벌렸습니다.
# 2020년은 전반적인 성장주 기업들인 애플, MS, 아마존, 페이스북, 구글 등 높은 성장률을 보여줬습니다.
# 특히, IWF ETF는 테슬라를 보유하고 있기 때문에 그 성장률이 높을 수밖에 없습니다.
▶IWF ETF는 기술주 비중이 SPY ETF 보다 높습니다.
# (20.12.07 기준)
- SPY ETF 기술 비중 : 24.15%
- IWF ETF 기술 비중 : 38.39%
# 2020년은 언텍트 시대로 IT 업종이 폭발적인 성장률을 보여줬습니다.
▶상장 이후 최고 상승은 시장보다 높습니다.
# 기술 비중이 SPY ETF 보다 높기 때문에 기술주 성장성 부분을 압도한 것으로 보입니다.
# 마찬가지로 기술 비중이 높기 때문에 다양한 분산투자가 되어 있는 SPY ETF 보다 하락할 수밖에 없습니다.
▶상장 이후 IWF ETF를 현재까지 보유한다면 연평균 6.40%의 수익률을 얻을 수 있습니다.
# 최근 5년 내 수익률은 기술주 성장에서 SPY ETF가 밀린 것으로 보입니다.
# 최근 1년 수익률은 FAMAGN주 + 테슬라의 몫이 커 보입니다.
#FAMANG주
- 페이스북, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 넷플릭스, 구글
※ IWF ETF 시장 및 벤치마크 비교
▶연평균 수익률은 시장과는 아주 비슷하지만 벤치마크보다는 조금 아쉬운 성적을 보여줍니다.
▶누적 수익률 또한 시장과는 아주 비슷하지만 벤치마크보다는 조금 아쉬운 성적을 보여줍니다.
▶배당수익률 : 0.71%
▶연예상 배당금 : $1.67
▶5년 평균 성장률 : 6.61%
▶배당 주기 : 3월, 6월, 9월, 12월 (분기배당)
▶꾸준하게 배당은 성장하지만 아쉬운 성장률을 보여줍니다.
# 성장주의 특성상 배당이 많을 수가 없습니다.
# 배당의 목적으로 IWF ETF 매수는 고려를 할 필요가 있습니다.
▶성장성 측면은 아주 높으므로 성장주 투자를 선호한다면 좋은 ETF가 될 수 있습니다.
▶기술주의 비중이 높아 기술주 강세장이 이어진다면 시장보다 높은 수익률을 얻을 수 있을 거 같습니다.
▶다른 성장주 ETF보다 테슬라 비중이 높아 성장주 + 테슬라를 선호한다면 좋은 ETF가 될 수 있습니다.
▶다만, 성장주 강세장일 때만 좋을 수 있습니다.
▶배당이 낮다는 점, 그래서 운용보수가 다소 높게 느껴진다는 점도 참고하길 바랍니다.
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