미국 시장을 가장 잘 보여주는 지수는 바로 S&P500 지수입니다. 이 지수를 가장 똑같이 추종하여 수익을 얻는 ETF는 SPY ETF입니다. S&P500 지수에 투자를 하고 싶다면 SPY ETF를 매수하면 됩니다.
단, 소액투자자에게는 너무 비싸다는 단점이 있죠, 1주당 원화로 약 40만 원의 주가를 보여주고 있습니다.
하지만 이를 저렴하게 살 수 있는 ETF가 있다면 바로 투자하겠습니까?
오늘은 S&P500 지수를 저렴하게 투자할 수 있는 SPLG ETF를 소개하겠습니다.
[SPDR Portfolio S&P 500 ETF (Ticker: SPLG)]
S&P500 지수는 미국 시장을 가장 잘 보여주는 지수로 미국 시가총액 기준 1위 ~ 500위의 기업을 추종하는 지수입니다. 또한 S&P500 지수를 가장 잘 추종하는 ETF는 SPY ETF, IVV ETF, VOO ETF가 존재하지만 이 세 가지 ETF는 비싸다는 단점이 있습니다. 이를 보완해 만들어 놓은 ETF가 바로 SPLG ETF입니다.
▶스테이트 스트리트 자산운용사에서 운용을 하는 ETF이며 티커는 SPLG를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 S&P500 지수를 추종합니다.
▶자산규모는 약 77억 달러로, 원화로 약 8조 4천억 원의 규모를 가진 ETF입니다.
▶상장일은 2005년 11월 08일이며 약 15년의 기간을 가진 ETF입니다.
▶운용보수는 SPY ETF(0.09%) 보다 저렴한 0.03%입니다.
#운용전략
▶SPLG ETF는 S&P500 지수의 총수익률과 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다.
▶저비용 핵심 SPDR 포트폴리오 ETF 중 하나입니다.
▶핵심 자산 클래스에 대한 광범위하고 다양한 노출을 제공하도록 설계된 포트폴리오 구성 요소 모음입니다.
▶미국 대형주 시장 부문에 정확하고 포괄적인 노출을 제공하려는 저비용 ETF입니다.
▶지수는 미국 시장의 약 80 %를 나타냅니다.
▶3월 6월 9월 12월에 포트폴리오를 재구성합니다.
▶국가 비중은 미국 99%로 거의 미국에만 투자합니다.
▶대형주 83.61%, 중형주 15.96%, 소형주 0.43%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶기술 섹터의 비중이 24.10%로 가장 높습니다.
▶헬스케어 13.74%, 금융 13.42%, 임의소비재 11.05%, 커뮤니케이션 10.99%를 차지합니다.
▶특정 지수의 쏠림은 없고 전반적으로 잘 분산되어 있습니다.
▶총 508개의 기업 중 상위 10개 기업이 27.01%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶기술주의 비중이 다른 기업보다 다소 높지만 애플, MS, 아마존을 제외하면 플랫 한 비중을 두고 있습니다.
# 시가총액 기준으로 비중을 나누는 지수입니다.
# 그리고 그 지수를 추종하는 ETF가 SPLG ETF입니다.
# 현재 기술주들의 강세장으로 기술 기업들이 주가가 높을 수밖에 없습니다.
# 그러므로 기술섹터와 기술주 위주로 비중이 높을 수밖에 없습니다.
#S&P500 지수는 총 11개의 섹터가 존재합니다.
기술, 에너지, 금융, 부동산, 임의소비재, 필수소비재, 산업, 원자재, 유틸리티, 커뮤니케이션, 헬스케어가 있습니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶잘 안 보이겠지만 두 ETF 모두 똑같이 움직이는 걸 볼 수 있습니다.
▶아주 작은 차이가 보이는 것은 두 ETF가 각 기업의 비중이 아주 조금씩 다르기 때문입니다.
파란색 : 미국 주식 시장 전체 / 빨간색 : SPLG ETF / 노란색 : SPY ETF
▶전반적으로 SPLG ETF는 미국 주식 시장과 비슷한 성장성을 보이고 있습니다.
▶조금이지만 2010년부터 미국 주식 시장보다 낮은 성장성이 보입니다.
# 중소형주의 비중에 차이가 있기 때문에 성장률이 높던 시기에 차이가 납니다.
# 2010년 ~ 2020년 1월까지 (코로나 19 위기 전) 미국 시장 성장률이 높았습니다.
# 다만, 중소형주가 포함되어 있기 때문에 미국 전체 주식은 20년 3월 폭락장에 하락폭이 더 큽니다.
# 중소형주는 상승장에는 높은 성장률을 보일 수 있지만 방어가 약해 하락장에는 큰 하락률을 보입니다.
▶약간의 비중 차이로 수익률 차이는 있을 수 있습니다.
▶두 ETF는 거의 일치하기 때문에 수익률에 큰 차이는 없습니다.
▶SPLG ETF를 상장 이후 현재까지 보유하고 있다면 연평균 9.56%의 수익률을 얻을 수 있습니다.
▶SPLG ETF의 가치는 Market Value(시장가치)와 NAV(순자산가치)보다 아주 조금 높습니다.
▶NAV(순자산가치) 보다 높으면 고평가 되어 있다 볼 수 있습니다.
▶다만, 차이가 크지 않아 SPLG ETF는 적정한 가치로 볼 수 있습니다.
▶배당수익률 : 1.58%
▶연예상 배당금 : $0.68
▶5년 평균 성장률 : 9.34%
▶배당성장 : 10년
▶배당 주기 : 3월, 6월, 9월, 12월 (분기배당)
#배당성장률
▶2008년 금융위기 이후 배당 삭감 및 감소가 없습니다.
▶최근 10년 동안 미국 성장률이 높아 기업의 성장성이 아주 좋습니다.
# 기업의 성장이 좋아야 배당이 늘어납니다.
▶S&P500 지수에 투자하고 싶다면 SPLG ETF도 아주 좋은 투자가 될 수 있습니다.
▶SPY ETF 보다 저렴한 ETF를 찾는다면 SPLG ETF를 강력 추천합니다.
▶단, 미국 전체 시장보다는 성장성이 부진하지만 하락장에는 더 유리합니다.
▶시장 지수는 포트폴리오에 필수로 넣어야 된다고 생각합니다.
▶소액투자자라면 SPLG ETF를 필수 매수라 생각합니다.
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