미국 대표 3대 주가지수는 다우존스, 나스닥, S&P500입니다. 다우존스 1위, 나스닥100 2위, S&P500 3위 이렇게 미국을 대표하는 주가지수가 있습니다. 또한 이들을 추종하는 ETF를 존재하죠, 대표적으로 다우존슨을 추종하는 ETF인 DIA ETF, 나스닥을 추종하는 ETF인 QQQ ETF, S&P500을 추종하는 ETF인 SPY ETF 이렇게 각 주가지수를 추종하는 대표적인 ETF가 있습니다.
예전에 S&P500을 추종하는 ETF인 SPY ETF를 알아보면서 IVV ETF, VOO ETF까지 같이 알아봤습니다. 혹시 SPY, IVV, VOO ETF에 대해서 알아보고 싶으면 아래 링크를 이용하시면 됩니다.
▶S&P500을 추종하는 대표 ETF, SPY & IVV & VOO 어떤 ETF가 더 좋을까?
미국 S&P500 ETF 무엇이 있을까? SPY,IVV,VOO 분석하기!
오늘은 제 장바구니에 담겨 있는 ETF에 대해서 이야기를 해보려 합니다. 바로 미국 시장을 추종하는 즉, 미국 S&P500을 추종하는 ETF에 대해서 이야기를 해보려 합니다. 워낙에 미국 시장에 관심이 많고 현재 미..
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그래서 오늘은 나스닥100을 추종하는 ETF인 QQQ ETF에 대해서 알아보려 합니다. 나스닥100은 벤처기업 및 중소형 기업들을 추종하는 주가지수입니다. 상위 기업들을 보면 대부분 대장주들이 모여있는 곳이죠, 몇몇 많은 분들은 미국 시장을 분석할 때 나스닥 지수를 보면서 분석을 하시는 분들도 많이 계십니다. 그럴 수밖에 없는 이유는 미국을 대표하는 대장주들만 모아 담고 있는 주가지수니까 미국 시장을 알아볼 때 제일 유용하게 쓰이지 않을까 생각이 듭니다.
또한 QQQ ETF는 제가 좋아하고 관심이 많은 기업들을 많이 가지고 있는 ETF인데요, 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 또 너무 비싸 쉽게 살 수 없는 알파벳과 아마존과 같은 기업들도 잘 모아 담은 ETF이기에 항상 유의 깊게 보고 있는 ETF입니다. 그래서 오늘은 QQQ ETF를 장바구니에 넣기 위해 제가 할 수 있는 선에서 분석을 해보려 합니다.
QQQ ETF는 과연 어떤 ETF일까요?
*QQQ ETF를 분석하기에 앞서....
*꼭 읽어주세요!
저는 직장인 초보 투자자입니다. 그래서 저의 글을 읽고 투자를 하시지 마시고 제 글은 그저 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다. 또한 투자에 대해 관심이 생기신다면 투자 고수님들의 투자 블로그나, 유튜버, 책을 이용해서 공부를 해주시고 투자는 무엇보다 스스로의 공부가 아주 중요하기 때문에 꼭 본인 스스로 공부를 해서 이 상품 혹은 해당 기업이 나에게 잘 맞는 성향을 가진 종목인지 판단을 해주시고 투자를 진행해 주시기 바랍니다. 투자는 자신의 판단이 중요합니다.
투자란 원금의 손실이 일어날 수 있는 위험한 일일 수도 있습니다. 또한 그 모든 책임은 스스로에게 있습니다. 그러므로 충분한 고민과 생각, 또한 공부를 하시고 투자를 진행해주시기 바랍니다. 단 한 번의 실수가 큰 위험을 볼러올 수 있으므로 충분한 고민과 생각, 공부를 하시고 진행해주시면 감사하겠습니다.
*나스닥을 한 번에 매수할 수 있는 QQQ ETF를 분석해보자!
일단 간략하게 QQQ ETF에 대해서 알아보겠습니다.
ETF명 : Invesco QQQ Trust ETF ( Ticker : QQQ)
운용회사 : Invesco
상장일 : 1993년 03월 10일
추종지수 : 나스닥 100
운용보수 : 0.20%
운용규모 : $ 100,462,278,000
현재 시가 : 224.86 USD (20/05/09)
편입 기업 수 : 103개
해당 ETF의 티커는 QQQ ETF이며, 운용회사는 Invesco에서 운용을 하는 ETF입니다. 인베스코 또한 아주 크고 유명한 자산운용사이지만 요즘 낳은 하락을 보이고 있는 운용사이긴 합니다. 그래서 'QQQ ETF에 문제가 생기는 거 아난가?'라는 걱정을 하시는 분들이 몇몇 분 계시는 거 같은데요, 개인적으로는 큰 문제는 없을 거라고 생각을 합니다. 어느 한 유튜버분께서 세계 기업들은 얽히고설켜있어 쉽게 무너지지는 않는다고 했습니다. 저 또한 같은 생각을 합니다. 기업의 가치는 하락할 수 있어도 기업이 쉽게 무너지는 일은 힘들 거라고 생각을 합니다.
그리소 QQQ ETF의 상장일은 1993년 3월 10일에 상장이 되어 있으며 추종지수는 나스닥 주가지수에서 상위 100개의 기업들을 추종하는 ETF입니다. 운용보수는 0.20%이며, 운용규모는 약 1,000억 달러, 원화로 약 122조 원 이상이 되는 규모를 가진 ETF입니다. 현재 기준 ETF 총 시가 총액 순위 중 9위를 하고 있는 ETF입니다. 순위 또한 아주 높은 ETF입니다. 마지막으로 편입 종목 개수는 103개의 기업을 담고 있는 ETF입니다.
전체적인 내용을 살펴봤으니 이제 세부적인 내용을 살펴보겠습니다. 나스닥 100을 추종하는 QQQ ETF가 어떤 기업들을 담고 있고 각 기업들마다 얼마 큼의 비중을 차지하고 있는지에 대해서 알아보겠습니다.
<ETF는 상위 10개 ~15개만 봐도 어떤 ETF인지 알 수 있습니다.>
(상위 10개 기업을 백분율로 나타낸 그래프)
QQQ ETF의 상위 10개 기업들을 알아봤습니다. 펩시와 넷플릭스를 제외하고는 대부분 기술 관련 업종들로 모여있는 것을 확인할 수 있습니다. 현재는 IT기업들이 세계를 주도하고 있기 때문인 거 같습니다. 특히나 마이크로소프트와 아마존 같은 경우는 클라우드 시장을 대표하는 기업이기에 애플과 같이 큰 비중을 차지하고 있는 거 같습니다. 상위 10개의 기업들만 봐도 QQQ ETF를 매수해야 되는 생각이 바로 들 정도입니다. 이 외에도 어도비, 시스코, 페이팔, 코스트코, 테슬라, 스타벅스, 퀄컴 등 각 업계를 주도하고 있는 기업들로 이루어져 있는 ETF입니다.
혹시 상위 10개의 기업들에 대해서 모르시는 기업이 있을 수 있으니 간략하게 각 기업들을 설명하겠습니다.
마이크로소프트는 윈도우와 'Azure' 클라우드를 제작한 기업입니다.
애플은 아이폰과 맥, 아이패드, 에어팟으로 우리에게 다가와 있는 기업입니다.
아마존은 전자상거래 대표 기업이며 클라우드 시장 1위 기업입니다.
페이스북은 SNS로 우리에게 사회적 소통을 해주는 기업입니다.
알파벳은 검색 사이트로 제일 유명한 구글 기업입니다.
(알파벳 A, C는 보통주와 우선주 차이입니다.)
인텔은 삼성전자와 1-2위를 다투는 반도체 기업입니다.
넷플릭스는 비디오 스트리밍 서비스 1등 기업입니다.
엔비디아는 그래픽 세계 최고 기업입니다.
펩시는 코카콜라와 같이 음료 시장의 선두 기업입니다.
이렇게 QQQ ETF의 상위 10개 기업들에 대해서 알아봤습니다. 아주 굉장한 기업들만 담고 있는 ETF인 것을 확인할 수 있습니다. 개인적으로 아주 마음에 드는 ETF이며 벌써부터 꼭 매수를 해야겠다는 생각을 가지게 해주는 ETF인 거 같습니다. 이제 좀 더 자세하게 QQQ ETF에 대해서 알아보겠습니다.
*QQQ ETF vs SPY ETF vs DIA ETF
아주 재미있는 분석이 될 거 같습니다. 미국의 3대 대표 주가지수의 성장 차이를 알아보려 합니다. 잠시 간략하게 설명을 드리면, QQQ ETF는 나스닥에 상장되어 있는 상위 100개의 기업을 추종하는 ETF이며, SPY ETF는 S&P500 주가지수에 상장되어 있는 1위부터 500위의 기업을 추종하는 ETF이며, 마지막으로 DIA ETF는 다우존스 주가지수에 상장되어 있는 미국 상위 30개의 기업을 추종하는 ETF입니다.
각각 지수마다의 차이는 있지만 대부분 비슷한 기업들을 담고 있습니다. 여기서 1등은 저기서도 1등이고 저기서 1등은 여기서도 1등입니다. 그래서 3개의 시장에는 대부분의 기업들이 비슷할 겁니다. 다만 시장마다 기업들이 차지하고 있는 비중이 다르기에 그 부분을 보셔야 될 거 같습니다.
빨간색 : DIA ETF / 파란색 : QQQ ETF / 초록색 : SPY ETF
1년 동안의 시장 추이를 본 그래프입니다. 1년 동안 제일 큰 성장을 한 ETF는 QQQ ETF입니다. 2020년 들어와서 COVIDI 19 사태로 경제가 많이 마비가 되었는데 세 개의 ETF 중에서도 아주 완벽한 방어를 하였고 큰 성장을 이룬 ETF인 거 같습니다. 다음이 SPY ETF이고 제일 좋지 못한 성적을 보인 ETF가 DIA ETF입니다.
세 개의 ETF는 다 비슷한 기업들을 가지고 있는데 왜 이렇게 성장의 차이가 많이 나는 거냐고 물어보실 수 있을 거 같은데요, 앞서 이야기했지만 각 ETF들마다 해당 기업들의 비중을 다 다르게 두고 있기 때문에 성장의 차이가 있는 겁니다.
대표적으로 세 가지 마이크로소프트와 애플, 아마존 기업들을 살펴보겠습니다. DIA ETF에서 마이크로소프트와 애플, 아마존이 차지하고 있는 비중은 애플 8.87%, 마이크로소프트 5.36%, 아마존은 담고 있지 않습니다. 다음은 QQQ ETF에서 세 기업의 비중은 마이크로소프트 11.97%, 애플 11.39%, 아마존 10.05%를 담고 있으며 마지막으로 SPY ETF의 세 기업의 비중은 마이크로소프트 5.91%, 애플 5.36%, 아마존 4.14%를 담고 있습니다. 이렇듯 각 ETF가 가지고 있는 기업들의 비중이 각기 다 다르기 때문에 비슷한 기업을 담고 있어도 차이가 날 수밖에 없습니다.
특히 QQQ ETF는 기술 관련 기업들의 비중이 아주 높습니다. 그래서 예전에 기술주 ETF에 대해서 이야기를 할 때 XLK ETF와 VGT ETF를 이야기한 적이 있는데요 이 세 가지 ETF의 성장 차이도 살펴보겠습니다.
빨간색 : QQQ ETF / 파란색 : VGT ETF / 초록색 : XLK ETF
위 그래프를 보시면 아시겠지만 세 가지 ETF의 성장 차이는 비슷합니다. 왜냐하면 세 가지 ETF 모두 다 정말로 비슷한 기업들을 대부분 가지고 있고 기업들의 비중까지 비슷한 모습을 가지고 있습니다. 마치, SPY ETF & IVV ETF & VOO ETF와 비슷한 느낌입니다.
그래프를 보시는 보아 같이 상승과 하락은 다 비슷하게 상승하고 비슷하게 하락하고 있습니다. 셋 쌍둥이 같네요, 그래도 그중에서도 QQQ ETF의 성장이 좋은 것을 볼 수 있습니다. 그 이유는 QQQ ETF에는 기술 관련 기업만 있는 것이 아닌 스타벅스, 펩시, 코스트코와 같은 기업들도 있는 ETF이기 때문입니다. 기술주 관련 ETF를 매수하고 싶다면 솔직히 세 가지 ETF 중 아무거나 매수를 해도 상관이 없다고 생각이 들지만 QQQ ETF 같은 경우는 앞서 이야기했듯이 기술 기업들의 비중이 크기는 하지만 그 외 기업들도 담고 있는 ETF이기에 조금 더 안전하게 기술주 ETF를 투자하고 싶다면 QQQ ETF가 좀 더 좋을 수 있습니다.
*QQQ ETF 배당도 주나??
QQQ ETF는 배당을 지급해주는 ETF입니다. 그럼 QQQ ETF의 배당에 대해서 알아보겠습니다.
QQQ ETF의 배당률은 0.73%로 낮은 배당률을 보여주고 있는 거 같습니다. 반대로 QQQ ETF의 가치의 성장이 높기 때문에 낮은 모습을 보이는걸 수도 있습니다. 이 부분에 대해서는 곧 다시 이야기하겠습니다. 배당성향은 41.9%로 적정한 배당성향을 가지고 있는 거 같고, 배당성장은 12년을 기록하고 있습니다.
배당성장률 그래프입니다. 아주 올바른 모습을 보여주고 있는 ETF인 거 같습니다. 빠르지도 느리지도 않은 성장률로 적정한 배당을 해주고 있는 거 같습니다. 아주 꾸준하게 QQQ ETF의 가치가 오르고 있습니다. 배당성장 모습이 하락을 보이는 모습이 없을 정도로 앞으로의 성장도 아주 기대가 되는 ETF입니다.
위 그래프는 QQQ ETF의 배당수익률 그래프입니다. 제가 항상 이야기하지만 주가와 배당수익률은 반대로 움직이는 모습을 자주 볼 수 있습니다.
위 그래프는 QQQ ETF의 주가 그래프입니다. 보시면 주가는 올라가지만 배당수익률은 내려가는 모습을 볼 수 있습니다. 그래서 배당수익률이 낮다면 그만큼 해당 ETF나 기업의 가치가 높기 때문에 낮게 보일 수 있습니다. 그럼 배당금이 적게 들어올까요? 그것도 아닙니다. 똑같은 1%가 100만 원 일 때와 1,000만 원 일 때의 1%가 같을까요? 틀리죠, 이렇게 비슷하게 생각을 해주시면 될 거 같습니다. 그래서 이렇게 배당에 대한 그래프만 잘 봐도 해당 기업이나 ETF가 어떤 기업과 ETF인지 어느 정도는 알 수가 있습니다.
QQQ ETF의 배당 주기는 4월, 7월, 10월, 12월에 지급하는 분기배당을 하고 있습니다. 또한 현재 시가 $224.86로 받을 수 있는 분기 배당금은 약 $0.4입니다. (2020년 5월 9일 기준)
*결론
지금까지 QQQ ETF에 대해서 알아봤습니다. 미국 대표 주가지수인 나스닥을 추종하는 ETF이기에 더욱 매력이 넘치는 ETF인 거 같습니다. 개인적인 형편으로는 QQQ ETF의 주가가 부담스럽기는 합니다. 약 25만 원 정도의 가격을 하고 있기 때문에 장바구니에 넣기는 하지만 자주 매수를 하기는 힘들 거 같습니다. 물론, 미래를 보고 투자를 한다면 저렴한 가격일 수도 있습니다. 언제나 꾸준하게 오르던 ETF이기에 미래를 본다면 저렴한 가격이 될 수도 있습니다.
여유자금이 생길 때마다 QQQ ETF를 매수를 해야겠습니다. 전체적인 모든 면이 아주 좋은 ETF인 거 같습니다. 하지만 기술주에 투자하는 목적으로 매수를 한다면 앞서 이야기한 VGT ETF나 XLK ETF 쪽을 더 고민하지 않을까 합니다. QQQ ETF 보다는 좀 더 기술 관련 기업들에 집중적이기 때문입니다. 굳이 기술주에 투자를 하고 싶다고 QQQ ETF를 매수할 필요는 없다는 개인적인 생각은 있습니다. 뭐, 다 개인적인 생각과 취향이 있으니 자신의 생각으로 투자를 하면 됩니다.
전적으로 저만의 생각이고 주관적인 판단이기에 저의 글을 보시고 투자를 진행하시면 안 됩니다.
항상 투자는 본인의 책임이므로 사전에 잘 살펴보시고
이 기업이 나에게 잘 맞는 기업인지를 잘 파악하고 투자를 진행하실 바랍니다.
*참고
- 기업분석 -
- 월배당 포트폴리오 -
▶AT&T, JP모건, 비자 _ 월배당 포트폴리오 만들기
▶리얼티인컴, 맥도널드, P&G _ 월배당 포트폴리오 만들기
▶코카콜라, 펩시, 스타벅스 _ 월배당 포트폴리오 만들기
- ETF 분석 -
▶EWY ETF vs KODEX 200 _ 달러로 한국 KOSPI 200 투자하기
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