현재 미국 시장에서 제일 좋은 주식은 어떤 주식일까요? 우리는 투자를 할 때 단기 투자를 하는 방식이 있지만 장기적으로 투자를 하는 방식도 있습니다. 저는 정말 장기적으로 주식을 할 생각이고 연금까지 바라보며 주식을 하고 있습니다. 장기투자 혹은 단기투자든 우리는 그때 제일 잘 나가가고 우량한, 또 튼튼한 기업들에 투자를 해야 안전하게 수익을 얻을 수 있는 확률이 높아집니다. 그래서 우리는 빠르게 어떤 주식이 좋은 주식인지 잘 알아야 됩니다.
하지만 언제나 말씀드리지만, 전문 투자가가 아닌 이상은 우리는 매 번 좋은 주식이 어떤 건지 알 수가 없고 알기도 힘듭니다. 그래서 저와 같은 직장인 분들에게 추천을 많이 하는 투자가 바로 ETF 투자 방식입니다. 그래서 오늘도 좋은 주식들만 골라 담아 놓은 ETF를 소개하려 합니다.
좋은 주식, 현재 제일 잘 나가고 있는 주식들만 모아 놓은 ETF인, MTUM ETF에 대해서 오늘은 이야기를 해보겠습니다. 저는 MTUM ETF 즉, 모멘텀 ETF는 투자 장바구니에도 넣어 두었지만 현제 제일 잘 나가는 좋은 주식들이 어떤 게 있는지 확인하는 용도로도 쓰고 있습니다.
MTUM ETF 같은 경우는 6개 월에 한 번씩 리벨런싱을 해주는 ETF입니다. 즉, 성과가 좋지 못하다고 판단하면 바로 잘라 버리고 좋은 주식을 다시 넣는 전략을 가지고 있습니다. 그래서 MTUM ETF는 대부분 현시점에서 제일 좋은 기업들이 주를 이르고 있는 ETF입니다.
그래서 오늘은 좋은 주식들만 모아놓은 MTUM ETF에 대해서 알아보겠습니다.
*MTUM ETF를 분석하기에 앞서....
*꼭 읽어주세요!
저는 직장인 초보 투자자입니다. 그래서 저의 글을 읽고 투자를 하시지 마시고 제 글은 그저 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다. 또한 투자에 대해 관심이 생기신다면 투자 고수님들의 투자 블로그나, 유튜버, 책을 이용해서 공부를 해주시고 투자는 무엇보다 스스로의 공부가 아주 중요하기 때문에 꼭 본인 스스로 공부를 해서 이 상품 혹은 해당 기업이 나에게 잘 맞는 성향을 가진 종목인지 판단을 해주시고 투자를 진행해 주시기 바랍니다. 투자는 자신의 판단이 중요합니다.
투자란 원금의 손실이 일어날 수 있는 위험한 일일 수도 있습니다. 또한 그 모든 책임은 스스로에게 있습니다. 그러므로 충분한 고민과 생각, 또한 공부를 하시고 투자를 진행해주시기 바랍니다. 단 한 번의 실수가 큰 위험을 볼러올 수 있으므로 충분한 고민과 생각, 공부를 하시고 진행해주시면 감사하겠습니다.
*좋은 주식만 골라 놓은 ETF, MTUM ETF를 알아보자!
먼저 MTUM ETF에 대한 전체적인 기본 정보를 알아보겠습니다.
ETF명 : iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (Ticker : MTUM)
운용회사 : Black Rock (블랙록)
상장일 : 2013년 04월 16일
추종지수 : 모멘텀 지수
운용보수 : 0.15%
운용규모 : $ 9.62B
현재 주가 : 126.60 USD (20/06/02)
편입 기업 수 : 128개
해당 ETF의 티커는 MTUM ETF입니다. 모멘텀 ETF라고 불리는데요, 모멘텀이란 현재 제일 잘 나가는 주식들을 가리키는 용어라고 생각하시면 될 거 같아요, 그래서 MTUM ETF는 현시점에서 제일 잘 나가고 좋은 주식들만 골라서 모아놓은 ETF라고 생각하시면 됩니다. MTUM ETF의 자산운용사는 블랙록, 세계 1위 자산운용사에서 운영을 하고 있는 ETF이며 상장일은 2013년 4월 16일에 상장이 된 ETF입니다.
추종하는 지수는 앞서 이야기한 모멘텀, 즉 현시점에서 제일 잘 나가는 좋은 기업들을 추종하는 ETF입니다. 운용보수는 0.15%로 아주 저렴한 보수를 가지고 있으며 운용규모는 약 92억 달러로 원화로 약 11조 원의 규모를 가지고 있는 ETF입니다. 현재 날짜 2020년 6월 2일 기준으로 현재 주가는 $1260.60이며 MTUM ETF가 담고 있는 기업의 수는 128개의 기업을 가지고 있는 ETF입니다.
MTUM ETF는 6개 월 ~ 12개 월 중 수익률이 좋거나 성과가 좋은 대형 & 중형 우량 기업들을 담고 있습니다. 하지만 반대로 6개 월 ~ 12개 월 중 수익률이 좋지 않거나 성과가 좋지 않다면 바로 리벨런싱이 이루어지는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 MTUM ETF로 현제 어느 기업이 좋은지 알 수가 있으며 몇 달 뒤 자신이 본 기업이 없다면 좋지 않은 성과를 가지고 있는 기업이라고 생각할 수 있습니다. 보통 6개 월에 한 번씩 리벨런싱이 이루어진다고 합니다.
그렇다면 현시점에서 어느 기업들이 MTUM ETF에 편입되어 있는지 알아보겠습니다.
*MTUM ETF, 어떤 좋은 주식을 담고 있을까?
<ETF는 상위 10개 ~15개만 봐도 어떤 ETF인지 알 수 있습니다.>
(상위 15개 기업을 백분율로 나타낸 그래프)
<총 기업 수에서 상위 15개 기업이 차지하고 있는 실제 비중>
MTUM ETF의 상위 15개 기업에 대한 그래프입니다. 위에 있는 기업들만 봐도 대충 감이 오는 ETF죠? 현재 시장에서 엄청난 성과를 거두고 있는 기업들만 모아 놓은 ETF인 것을 알 수 있습니다. 그리고 또 하나의 특징은, 한 두 개의 기업에만 높은 비중을 두지 않고 최대한 여러 기업들에게 비중을 알맞게 나눠 놓은 모습을 볼 수 있습니다.
상위 15개 기업에 대한 간략한 소개를 하겠습니다.
애플은 아이폰, 아이패드, 에어팟 등 우리 일상 속에서 쉽게 볼 수 있는 기업입니다.
마이크로소프트는 윈도우, 엑셀, 파워포인트 등을 소유하고 있으며 클라우드 시장에서 2위를 하고 있습니다.
아마존은 전자상 거래 대표 기업이며 클라우드 시장에서 1위를 하고 있습니다.
존슨앤존슨과 유나이티드 헬스 그룹, 앨리 릴리는 미국 대표 제약 회사입니다.
엔비디아는 현재 그래픽 회사 중 최고의 기업입니다.
넷플릭스는 스트리밍 서비스 시장의 최강 기업입니다.
인텔은 삼성전자와 반도체 시장에서 최고의 자리를 가지고 있는 기업입니다.
어도비는 포토샵으로 아주 유명한 기업입니다.
알파벳은 구글이라고 생각하시면 됩니다.
테슬라는 전기차 시대의 최강 기업입니다.
이렇게 상위 15개의 기업에 대해서 간략하게 알아봤는데요, 보시면 제가 주로 '최고 & 대표 & 최강'이라는 단어를 자주 이용했습니다. 그만큼 MTUM ETF는 각 업종에서 최고의 자리에 있는 기업들만 모아 놓은 ETF라고 생각할 수 있습니다. 최고의 기업에 투자를 하고 싶고 좋은 주식을 매수하고 싶다면 MTUM ETF도 좋은 투자처가 될 수 있을 거 같습니다.
*MTUM ETF vs SPY ETF
그렇다면, 제일 잘 나가는 기업들과 좋은 주식들만 가지고 있는 MTUM ETF는 미국 시장과 어떤 성장 차이를 보여줄까요? 과연 주도주들만 들고 있는 MTUM ETF는 미국 시장보다 앞도적인 성장의 모습을 보여줄까요? 미국 시장 S&P500을 추종하는 대표 ETF인, SPY ETF와 시장 성장 차이를 살펴보겠습니다.
빨간색 : MTUM ETF / 파란색 : SPY ETF
보시면 큰 차이가 없다는 것을 알 수가 있습니다. 언제는 시장이 이기고 언제는 모멘텀이 이기는 모습을 보여주고 있지만 대부분 강세장일 때 MTUM ETF의 성장이 더 큽니다. 그 이유는 아무래도 현재 시기에 잘 나가는 기업들만 모아 놓았기 때문에 주식 시장이 좋다면 활발하게 오를 수밖에 없다고 생각을 합니다.
또한 2020년에 와서 하락 시장에 들어올 때도 시장과 비슷하게 하락을 하는 모습을 볼 수 있는데요, 자세하게 보면 시장보다 덜 하락한 모습을 볼 수 있습니다. 그만큼 하락 시기에도 주도주들만 모여 있기 때문에 방어에도 좋은 모습을 볼 수 있습니다.
그리고 바로 상승을 할 때는 시장보다 더 놓은 성장까지 보여주는 모습이 있습니다. 이게 바로 좋은 주식들만 모아 놓은 주도주 ETF이기 때문입니다. 여기까지 정리를 하면 시장이 좋을 때 상승률이 좋고 시장이 급락할 때는 방어까지 좋습니다. 하지만 MTUM ETF의 최대 단점은 변동성이 크거나 긴 시간 동안 시장이 좋지도 나쁘지도 않다면 효과가 거의 없는 ETF일 수 있습니다. 말 그대로 주도주를 담고 있는 ETF인데, 아무런 큰 변화가 없는 시기라면 주도주 또한 큰 의미가 없기 때문에 완만한 시기이거나 변동성이 심할 때는 조금은 고려해야 하는 ETF일 수 있습니다.
*MTUM ETF 배당도 주나??
구글 자료에는 배당이 안 나와 있지만 배당을 주는 ETF입니다. MTUM ETF의 배당 정보를 살펴보겠습니다.
MTUM ETF의 배당률은 1.45%로 적정한 배당률을 가지고 있다고 생각을 합니다. 그리고 5년 평균 성장률은 21.18% 아주 높은 성장률을 보여주고 있는데요, 이 이유는 바로 그 시기를 주도하고 있는 기업들만 있기 때문입니다. 다음으로 배당성장은 2년인데, 물론 배당성장이 길면 길 수록 좋지만 ETF에서 배당성장은 큰 의미가 없다고 생각하기에 넘어가겠습니다.
MTUM ETF의 배당성장률 그래프입니다. 그래프를 보시면 아주 짧은 기간을 볼 수 있는데요, 2013년에 상장을 했기 때문에 짧을 수밖에 없습니다. 그래도 짧은 시기지만 배당성장률이 아주 빠르게 상승하고 있는 모습을 볼 수 있습니다.
MTUM ETF의 배당일은 3월, 6월, 9월, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 가지고 있으며 현재 주가 $126.60 기준으로 분기마다 받을 수 있는 예상 배당금은 $0.45입니다.
*결론
투자를 할 때 우량하고 튼튼한 좋은 주식만 담고 싶다면 MTUM ETF를 관심 있게 보시면 아주 좋을 거 같습니다. 자산운용사부터 운용보수, 운용규모까지 아주 괜찮은 ETF이기 때문에 아주 좋은 ETF라고 생각을 합니다. 또한 MTUM ETF를 꼭 매수하지 않아도 자주 관심 있게 본다면 투자 아이디어도 떠올릴 수 있는 좋은 ETF라고 생각을 합니다.
해당 시기에 좋은 주식과 성과가 좋은 기업들만 가지고 있는 ETF이기 때문에 주식 시장을 분석하거나 현재 잘 나가는 기업들에 대해서 알고 싶을 때 MTUM ETF로 살펴보는 것도 괜찮은 방법이 될 거 같습니다. 일단 저도 장바구니에만 넣어두고 매수는 아직 하지 않고 있으며 어떻게 MTUM ETF를 이용하면 좋을지를 좀 더 고민을 한 뒤 매수를 하는 게 더 좋을 거 같다는 생각을 하고 있습니다.
주도주 기업, 잘 나가는 기업, 좋은 주식을 가진 기업에 관심이 많다면 MTUM ETF를 관심 있게 보기를 추천합니다.
전적으로 저만의 생각이고 주관적인 판단이기에 저의 글을 보시고 투자를 진행하시면 안 됩니다.
항상 투자는 본인의 책임이므로 사전에 잘 살펴보시고
이 기업이 나에게 잘 맞는 기업인지를 잘 파악하고 투자를 진행하실 바랍니다.
*참고
- 기업분석 -
- 월배당 포트폴리오 -
▶코카콜라, 펩시, 스타벅스 _ 월배당 포트폴리오 만들기
▶AT&T, JP모건, 비자 _ 월배당 포트폴리오 만들기
▶리얼티인컴, 맥도널드, P&G _ 월배당 포트폴리오 만들기
- ETF 분석 -
▶SPLG ETF _ 미국 S&P500 저렴하게 투자하기
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